есть 4 облачных портала bitrix24
данных из них нужно перенести в один портал в европе
перенести
лиды, сделки, контакты, компании, счета
если возможно то календарь и встречи в нем
задачи и документы переносить не нужно
*если есть возможность переносить что то еще давайте обсудим можно что то забыли
перенос (нужно обсудить, что возможно, а что нет)
- переносить ответственных не надо, не важно чья сделка, хотя для истории если возможно то можно сохранить кто работал с заказом, это будет хорошо
- переносить нужно - сделки, контакты, компании, счета, лиды и что возможно еще обсудить,
- email - перенести письма email и связи со сделками контактами
- открытые линии - у нас много диалогов в открытых линиях в разных мессенджерах если перенести историю сообщений
- если возможно перенести историю этого всего, комменты ...
- дополнительные поля - перенести поля дополнительные в сделках и возможно в счетах есть и т.д.
- связи - важно принести связи между сущностями (чтобы например в контакте было видно все его сделки счета и т.д.)
- всю историю нужно слить в один битрикс так, чтобы было понятно что к какому проекту относится (если контакты и компании сложно, то связь их с проектами интересует не сильно), по воронками наверное проще всего разделить
- стадии - перенести соотвествия стадиям сделок, счетов
* для нас сделки=лиды, мы не ведем их отдельно
задача только для исполнителей с актуальным опытом в переносе, сейчас такой запрос не только у нас :(
после этого отдельно будут задачи по настройки битрикса, аналитики, роботов, интеграции и т.д.