ПІДСУМКОВИЙ ОПИС ПОТРЕБ ТА ВИХІДНОЇ СИТУАЦІЇ КОМПАНІЇ
1. ВИХІДНА СИТУАЦІЯ
Компанія має 4 офісних працівники, близько 50 лізингових працівників та 14 клієнтів. Комунікація з лізинговими працівниками ведеться через WhatsApp, години роботи збираються вручну через різні форми. В офісі існує кілька функціональних напрямків: бухгалтерія, продажі, диспозиція, управління персоналом, менеджмент клієнтів, менеджмент орендодавців. Інформація розпорошена, немає централізованої системи та автоматизованих процесів.
2. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
- Відсутність єдиної платформи для роботи офісу та зовнішніх користувачів.
- Лізингові працівники не мають Microsoft‑акаунтів, що ускладнює доступ до внутрішніх ресурсів.
- Клієнти не можуть зручно подавати запити на персонал.
- Презентація кандидатів виконується вручну, без системи.
- Документи та адміністративна інформація розкидані між різними каналами.
- Багато процесів вимагають ручної роботи, що забирає час.
3. ПОТРЕБА КОМПАНІЇ
Необхідно створити систему на базі SharePoint, яка включатиме три окремі портали:
A) Внутрішній офісний портал (доступ за логіном)
Призначений для 4 офісних співробітників. Має містити документи, списки, внутрішні форми та процеси. Використовується для управління клієнтами, кандидатами, документами, заявками, бухгалтерськими процесами. Має бути центральним робочим середовищем.
B) Портал для лізингових працівників (без логіну)
Публічний портал, доступний через QR‑код або посилання, оптимізований під мобільні телефони. Має містити форми подання годин, лікарняного, відпустки, інструкції, правила безпеки, інформацію про об’єкти та контакти офісу. Портал не містить персональних даних і не потребує автентифікації.
C) Портал для клієнтів (без логіну)
Публічна сторінка для взаємодії з клієнтами: форма запиту на персонал, завантаження актуальних документів (наприклад, УБ — Unbedenklichkeitsbescheinigung), перегляд каталогу кандидатів ("онлайн-магазин працівників"), можливість подати запит щодо кандидата. Портал не індексується та доступний лише за прямим посиланням.
4. ПРОЦЕСИ (FORMS + POWER AUTOMATE)
A) Подання годин
Працівник відкриває форму, вводить ім’я, клієнта, дату, кількість годин. Power Automate зберігає дані у SharePoint‑списку, надсилає сповіщення диспозиції та бухгалтерії.
B) Лікарняний
Форма без логіну, яку заповнює працівник. Дані автоматично передаються диспозиції у вигляді запису або сповіщення.
C) Відпустка
Форма з датами та контактною інформацією. Power Automate надсилає запит на затвердження. Після підтвердження запис додається у календар.
D) Клієнтський запит на персонал
Клієнт заповнює форму: кількість працівників, кваліфікація, дата початку, місце, контактні дані. Power Automate створює завдання або запис у списку “Клієнтські заявки” та сповіщає відповідальних.
E) Каталог кандидатів ("онлайн-магазин")
Офіс створює список кандидатів: кваліфікація, досвід, місто, доступність, короткий профіль, опціонально фото. Показ зовнішнім клієнтам