Ми — генеральний підрядник у будівництві та ремонті (General Contractor) у США, Колорадо (часовий пояс Mountain Time). Наш сайт на WordPress генерує ліди, а Zoho One (CRM & Books) є основною системою для роботи з клієнтами, кошторисами (Quotes) та рахунками (Invoices).
Шукаємо досвідченого технічного спеціаліста з Zoho One (бажано індивідуальний фрилансер) для налаштування та оптимізації зв'язку між Zoho CRM, Zoho Books, Google Calendar та вебформою на WordPress.
Основні завдання:
Маппінг адреси: Налаштувати коректне розділення адреси з вебформи WordPress по окремих полях у Leads та їх збереження при конвертації в Contacts/Deals.
Інтеграція з Google Calendar: Налаштувати синхронізацію задач (Tasks) із Deals у Google Календар та автозаповнення поля Location на основі адреси з Deal.
Синхронізація Zoho CRM- Zoho Books: Забезпечити швидке оновлення даних контактів між CRM та Books для оперативного формування Quotes.
Шаблони в Zoho Books: Налаштувати зручні шаблони для Quotes.
Дашборди та кастомізація інтерфейсу: Очистити картки Contacts/Deals від невикористовуваних полів, вивести дашборд для відстеження прогресу по угодах та задачах.
Спільне тестування (Joint Session): Провести онлайн-сесію (1–2 години) для перевірки повного циклу: Форма на сайті - Lead - Конвертація - Deal - Quote - Invoice.
Вимоги:
Практичний досвід роботи з Zoho One (CRM, Books, розробка на Deluge, Zoho Flow/Webhooks).
Досвід інтеграції Zoho з Google Workspace та WordPress.
Готовність до спільної живої сесії для тестування та фінального налагодження.
Будемо раді розглянути вашу пропозицію!